Тропа смерти

В Северо-Западной Пенсильвании Генри и Джейкоб убегают от отца, который, по их мнению, может убить их. Они хотят найти мать, которая, по словам мистера Берова, может быть в Подхоли. Мистер Беров рассказывает, что мать мальчиков может быть на севере, в лесу. Генри и Джейкоб решают отправиться туда, чтобы найти мать и начать новую, лучшую жизнь. Они готовятся к путешествию, достают снаряжение и припасы. По дороге они встречают Виадук, где находят гробницы. Генри видит что-то на шее и цепляется за это. Джейкоб меняет повязку, но Генри все равно не может идти дальше. Они останавливаются у озера, где Джейкоб видит что-то в воде. Генри не может идти дальше, поэтому они решают вернуться. Генри и Джейкоб находят мать, которая говорит, что не может вернуться с ними. Она говорит, что здесь опасно, и просит их немедленно уйти.