Карнавал

В Оклахоме, 1934 год, мать пытается защитить сына от выселения с их земли, принадлежащей Первому Торговому Тресту. Пока мужчины сражаются за дом, женщина поет молитву. В Калифорнии, в Минтерне, местный проповедник призывает к молитве, чтобы спасти страну от засухи и болезней. В Карнавале, Аполлония помогает беглецу, который сбежал из тюрьмы. Карнавал движется дальше, и Джонси наводит порядок в багажном фургоне, находит старую фотографию. В Типтоне, Лайл, новый шериф, требует от Карнавала заплатить за право выступать, но получает отказ. В ферме «Биг скай» Хокинса обвиняют в исцелении девочки, и Карнавал спешит уехать.