1864

В 1864 году Дания готовится к войне с Пруссией, и в деревне Мельница Дюббёль проходит военный сбор. Питер и Лауст, друзья детства, отправляются на фронт. Отец Питера, Тёгер, получает тяжелое ранение, а Дидрик, сын барона, возвращается с войны с шрамами на сердце. Инге, дочь барона, начинает вести дневник, чтобы сохранить память о тех временах. В деревне появляется Карен, мать Питера, которая тяжело переживает разлуку с сыном. Лауст и Питер отправляются на войну, но их отношения с Инге усложняются. В то же время, интеллигенция поддерживает идею войны и «Дания для датчан». Король Фредерик VII умирает, но его замысел продолжает жить.