Мерлин

В лесу Бросселяндии Мерлин возвращается домой после 16 лет скитаний, разгадывая тайны мира. Берселе сопровождает его до замка, где они встречают Артура, который готовится к свадьбе с принцессой Гвиневерой. Артур рассказывает, что Вортигерн, король варваров, блуждает по лесу со своими людьми, стремясь захватить их королевство. Ланселот прибывает в замок, чтобы найти Мерлина и учиться у него, рассказывая, что его назначили рыцарем для поиска Грааля. Мерлин отказывается учить Ланселота, поскольку сам попал в ловушку в замке на десять лет.