Как ни крути – проиграешь

Файло Бэддо сидит в полицейском участке, пьет кофе и размышляет о сложностях жизни. Пьяный, с которым он разговаривает, предлагает ему самому варить кофе. Файло и его друг Орвилл едут в долину, чтобы повеселиться. Они встречают девушку Линн Хэлси Тейлор, которая поет в баре. Файло знакомится с Линн, и они обсуждают её жизнь и музыку. Файло и Орвилл начинают разговор о драках и знакомят Линн с Клайдом, который сидит в багажнике. Они рассказывают истории о Тэнке Мердоке, известном борце. Файло и Линн уезжают вместе, но их преследует Скайлер, который пытается напасть на них. Файло защищает Линн и угрожает Скайлеру. Линн просит Файло поговорить с Скайлером, чтобы убедить его уйти. Файло и Линн продолжают свое путешествие, а Клайд остается с Орвиллом.