Золотой теленок

В Арбатове Николай Шмидт, сын лейтенанта Шмидта, просит денег у местного начальства. Он рассказывает, что попал в город из-за дорожной неприятности и остался без копейки. В Черноморске Остап Бендер ищет миллионера Корейко, узнав от Шуры Балаганова, что тот живет в этом городе. Бендер планирует обмануть Корейко и заставить его отдать деньги. В Лучанске проходит автопробег, где Бендер и его компания пытаются продавать лотерейные билеты. Паниковский, один из участников, вспоминает свое прошлое и рассказывает о своей жизни до революции. В Черноморске Корейко, подозревая, что Бендер и его команда ищут его деньги, решает действовать.