Зі зневірою в собі

У районі, що не підконтрольний Адміністрації, Брендон Гіт, відомий як «Руйнівник сутінків», шукає притулку. Він і його супутники тимчасово ховаються тут, оскільки перебувають у розшуку. Брендон відрізняється від звичайних людей, і його минуле пов'язане з Синдикатом. Мама розповіла Міці, що Брендон був її добрим другом і неперевершеним «чистильником». Прокинувшись, Брендон відчуває сильне роздражнення, і його супутники не знають, як з ним впоратися. Гаррі МакДоуел, голова Міленіона, відомий як «Кривавий Гаррі», вбив маму Міки та її дядька Токіоку. Міка шукає притулку у Брендона, але Гаррі та його люди продовжують полювання.