Меч Жовтого імператора: Блакитне сяйво

У селі Інь і її молодша сестра Нін, відомі як Фіфі, розважають публіку своїм виступом, заробляючи гроші. Інь помічає в натовпі Чжоу, який допомагає їм, незважаючи на те, що він раб на виробництві. Чжоу і Нін знайомляться і починають спілкуватися, коли Нін не може заснути. Чжоу показує Нін свої винаходи, зроблені з зайвих деталей. Інь і Нін йдуть до іншого села, щоб знайти собі вечерю, але виявляють, що село занедбане. Раптом на них нападає демон-змія, і Нін кличе на допомогу. Юнь, демон-змія, з'являється і рятує Нін. Юнь погоджується допомогти Інь і Нін у їхніх планах.