Любий у Франксі

У місті, де немає моря, Ітіго та Хіро готуються до церемонії запуску Франксів. Ітіго мріє про чисте море, але Хіро стримує його. На церемонії Ітіго дізнається, що його попередній партнер Наомі не прибула через травму. Ітіго та Хіро стають партнерами, і Наомі розповідає про легенду про двоголового птаха, символ парі, і про те, що її партнери гинуть після третьої подорожі. Хіро вирішує не йти, незважаючи на чутки про Наомі.