Хлопчик і Чудовисько

У місті Дзютенгай, де на дні круглого ущелини мешкає більше ста тисяч чудовиськ, настоятель оголосив про свій відхід та пошук наступника. Йозен, спокійний і безстрашний воїн, який виховував двох синів, Ітірохіко та Дзіромару, був одним із головних претендентів. Куматецу, сильний і вправний, але грубий і зарозумілий, також претендував на пост. Куматецу викрав хлопчика, щоб той став його учнем, і назвав його Кюта. Настоятель, дізнавшись про викрадення, дозволив Куматецу залишити хлопчика, але попередив, що тьма може поглинути його. Йозен і Куматецу зустрілися в поєдинку, але Куматецу не зміг перемогти. Настоятель надав Куматецу рекомендаційні листи, щоб він відвідав сусідні землі з учнем.