Куля, здатна копіювати та приймати форму об'єктів, була відправлена на землю та почала спостерігати за ним. Вовк, який зустрів свою загибель, став камінням, а потім набув свідомості та навчився рухатися. Вовк, відтворивши рану, почув біль, але рана зникла, і він пішов вперед, познайомившись із новими відчуттями. Зустрівши юнака, вовк отримав притулок та тепло вогнища. Юнак розповів про своє село, де люди пішли на пошуки раю, та про своє життя. Вовк, який прийняв форму людини, але не міг знайти їжу, помер та повернувся до життя. Він помирав і воскресав, кожного разу прискорюючи своє розвиток. У селі Нінанна дівчинка Мати була обрана жертвою богу-ведмедеві, але втекла. Мати зустріла Беся, який прийняв форму юнака, і вони вирушили в шлях.

Дивитися онлайн