Інший світ не може протистояти силі миттєвої смерті

Учні класу, включаючи Даннору та Мікочі, потрапили в інший світ, де кожен володіє унікальними здібностями. Мудрець Шіон пояснила, що вони призвані стати мудрецями та допомогти у боротьбі проти демонів. Даннора та Йогірі зустрілися з драконом, але Даннора втішив Йогірі. У місті вони зустріли Масахіко, який допоміг їм дістатися до столиці. У столиці вони познайомилися з Міреєю, яка запропонувала допомогу, і дізналися, що Такато отримав здібність миттєвої смерті.