Духовні хроніки

Ріо прощається з Мі, обіцяючи повернутися та одружитися з нею. Харато потрапляє до Королівства Бельтрам, де втрачає свідомість і прокидається в передмістях. Ріо, що живе в передмістях, мріє помститися за вбивство своєї матері. До Королівської Академії Бельтрама прибуває Амакава Харато, який гине в автокатастрофі та перероджується в тілі Ріо. Селія, вчителька академії, вирішує навчити Ріо читати та писати. Ріо рятує принцесу Флору, що дозволяє йому вступити до Королівської Академії Бельтрама. В академії Ріо стикається з презирством однокласників, але вчителька Селія допомагає йому. Ріо вчиться магічним заклинанням, демонструючи здатність імітувати магічну силу за допомогою артефактів. Ріо та Флора обговорюють плани на майбутнє, і принцеса вирішує допомогти Ріо.