Домашній репетитор герцогині

Аллен, невдаха, вирушає на поїзді на північ після провалу іспитів на придворного мага. Він просить професора допомогти знайти роботу і отримує пропозицію стати домашнім репетитором для Тіни, дочки герцога Говарда. Аллен вирушає до особняка герцога, де знайомиться з Греєм, старшим дворецьким, та Еллі, прислужницею. Ліда, його подруга, просить Аллена пояснити причину провалу іспитів. Аллен зізнається, що не запитував її ради і не відвідував її. Ліда та Джерард, брат Ліди, сваряться через Тіну, яка раптово опанувала чарами. Ліда звинувачує Джерарда в наклепництві та захищає Тіну.