Світанок Відьми

У Королівській академії чарівництва царства Веніас учень Себіль, найгірший учень року, викликаний до директора Альбуса. У кабінеті директора Себіль зустрічається з Луденсом, посохом, що захищає директора. Луденс, захищаючи Альбуса, нападає на Себіля, і тоді Ло Крістас, колишній слуга Альбуса, вривається в кабінет, щоб захистити Себіля. Ло Крістас і Себіль дізнаються, що Кудо, друг Себіля, зник, і вони вирушають на пошуки. У лісі Хорт, друг Себіля, знаходить сліди Кудо, професора Лоса та мисливця на відьом. Хорт, Себіль і Ло Крістас вирішують повернутися, оскільки розуміють, що супротивник знає свою справу.