Літні Дні з Ку

У Драконьому болоті живе Каппа, який колись у дитинстві бачив дракона, коли старіші просили його зробити дощ. Тоді стояла жахлива посуха. Батько Каппи навчає його ловити рибу, пояснюючи, що дракони страшні, але люди ще страшніші. Батько йде розмовляти з чиновниками, а Каппа ховається в траві. Каппа хоче піти з батьком, але той забороняє. Чиновники обговорюють плани по осушенню болота для вирощування рису. Каппа підслуховує їхню розмову, але його виявляють. Самурай Сімідзу, який супроводжує чиновників, вимагає вибачень за нахабного Каппу.