Друзі ангелів

Раф, 15-річна дівчинка, готується до важливого дня, коли їй доведеться залишити свій дім. Її мама, Ене, розповідає, що дівчинці виповнилося 15 років, і тепер вона мусить пройти першу стадію. Раф сумнівається, що зможе подбати про себе, але мама вмовляє її, що все буде добре. Дівчинка вирушає на зустріч з Сульфусом, який зустрічає її в шкільній кімнаті. Сульфус, янгол, який вже пройшов першу стадію, пояснює Раф, що вона тепер має охороняти 14-річного хлопчика Ендрю, якого заманює диявол. Сульфус розповідає, що янголи та дияволи не можуть перешкоджати одне одному, але можуть впливати на людей, не показуючись їм. Раф та Сульфус вирушають до кімнати вибору, де мають визначити, хто з них першим почнеться з Ендрю. Сульфус пропонує Раф обрати зброю, і вони починають боротьбу, переходячи на вищий рівень.