Макс і півлицарі

Макс, трубадур, мріє стати успішним виконавцем, але його шлях зустрічає несподіванки. Його друг, Янгол, розповідає, як трубадури заробляють гроші, але Макс зрозуміє, що реальність не така проста. В одному з міст, Байджовії, Макс зустрічає Кевіна, хлопчика, який пише оповідання про героя, що краде у багатих і віддає бідним. В Байджовії вони знайомляться з Еліс, яка розповідає про короля Гестлі, який захопив трон після того, як король Конрад вирушив битися з драконом. Макс і Кевін вирішують, що потрібно врятувати Байджовію, але їм потрібні лицарі. Еліс розповідає, що лицарів більше не залишилося, і вони вирішують шукати нових.