Пригоди відомого Кота-детективу

Френсіс, кот-детектив, переїжджає разом зі своїм господарем, вченим археологом Густавом, у новий будинок, де Френсіс відчуває неприємний запах. У будинку Френсіс знаходить труп кота Дип Перпла, убитого невідомим. Густав знайомить Френсіса з Синьою Бородою, який розповідає про секту Клаудандуса. Френсіс і Синя Борода йдуть у лабораторію професора Претериуса, де Френсіс знайомиться з Паскалем. У лабораторії вони бачать, як професор Претериус проводить експерименти на котах. Френсіс, Синя Борода та Паскаль вирішують знайти Джокера, ватажка секти Клаудандуса, щоб дізнатися більше про вбивства.