Пташині пригоди

Птахи Мила та її партнер повертаються на батьківщину після важкого перельоту. Мила хоче, щоб усі птахи укрилися в гніздах. Поморник, прикриваючи зграю, що готується до посадки, помічає Орландо, який чекає на них. Поморник і Орландо домовляються, що Поморник відволіче лебедят, а Орландо не стане нападати на зграю. Орландо планує напасти на зграю лебедят, але Поморник попереджає їх, що Орландо планує напад. Поморник вирішує втекти в Райську долину, щоб врятуватися від Орландо. Рижик, син Мили та її партнера, прокидається і не знаходить батька. Поморник пропонує Рижику навчитися літати, щоб врятуватися від Орландо.