Феї та легенда загадкового звіра

Фауна, фея з Долини фей, знаходить візок і вирішує допомогти яструбці Ханні, яка виявилася пташеням. Фауна переконує Нікс, королеву фей, що Ханна не небезпечна. У Долину фей падає комета, і мешканці починають помічати дивні явища. Граф, гігантське істота, починає будувати цегляні вежі, що викликає тривогу серед фей. Королева Клеріон і Нікс обговорюють легенду про чудовисько, яке може викликати бурю і знищити Долину. Фауна вирішує допомогти Графу, незважаючи на побоювання інших фей. Вона переконує Графа, що він не небезпечний, і вони разом намагаються впоратися з загрозами, які нависають над Долиною.