Принцеса і жаба

У Новому Орлеані Тіана, яка мріє відкрити ресторан, живе в цукровому заводі та готується до зустрічі з принцом. Мати Тіани, Еудора, подарувала їй каструлю, що нагадує про батька. На балу Шарлотта, одержима принцами, танцює з Лоренсом, який у вигляді принца. Фасільє, злодій, використовує свою тінь для маніпуляцій, а його тінь танцює з ним. Тіана та принц Лоренс опиняються в болотах, де їх переслідують мисливці, і вони повинні шукати їжу. У болотах вони зустрічають жаб, які допомагають їм справитися з труднощами.