Петрик і вовк

История разворачивается на краю огромных российских лесов, где обитают волки. Петя, одиннадцатилетний мальчик, живёт с ворчливым дедушкой в маленьком домике, окружённом высоким забором. Дедушка строго запрещает Пете покидать дом, и поэтому у него нет друзей среди сверстников. Его единственные товарищи — это утка, которая любит бегать, и ворона с повреждённым крылом. Однажды любопытство пересиливает страх, и Петя решается нарушить запрет. Он осторожно забирает ключи от ворот, когда дедушка спит, и отправляется в лес. В лесу Петя весело проводит время с друзьями: помогает вороне научиться летать с помощью воздушного шара и верёвки, а затем все вместе катаются на замерзшем озере. Но внезапно их развлечения прерывает агрессивная кошка, которая пытается поймать ворону. Кошка, будучи слишком толстой, проваливается сквозь лёд прямо в холодную воду. Дедушка просыпается и обнаруживает, что Петя исчез в лесу.