Карлик Ніс

У королівстві зникла принцеса Грета. Пані Стюарт, зла чаклунка, викрадає Якоба, сина шевця, і перетворює його на карлика з великим носом. Якоб повертається додому, але його не впізнають батьки, і він тікає. Урбан, головний лицар, заарештовує Якоба за крадіжку гуски, але Якоб втікає. Якоб знаходить чарівні черевики, які допомагають йому втікати від стражників. Якоб і Грета, перетворена на гуску, зустрічаються і впізнають один одного. Грета розповідає, що чаклунка перетворила її на гуску і тримала в полоні. Якоб і Грета знаходять книгу заклинань, яка може допомогти їм розчаруватися.