Лис і пес

Мамаша знаходить Тода, лисеня, і вирішує залишити його у себе. Тод знайомиться з Абігайль, котом, і Шефом, псом. Шеф, мисливський пес, починає навчати Тода полюванню. Мамаша, Абігайль і Шеф вирушають на полювання, залишивши Тода вдома. Тод зустрічає Рижика, лиса, і вони стають друзями. Вони граються разом, незважаючи на те, що Рижик — дичина для Шефа. Мамаша і Шеф виїжджають на зиму, залишивши Тода вдома. Тод і Рижик продовжують зустрічатися, граючись і навчаючись один у одного. Шеф повертається і починає тренувати Тода як мисливського пса. Тод і Рижик продовжують зустрічатися таємно, незважаючи на заборони.