Повернення короля

Фродо і Семвейс, маленькі гобіти, прибувають до Рівенделу, ельфійського дому Елронда, щоб відсвяткувати 129-й день народження Більбо Бегінза. Більбо розповідає Фродо про перстень, який він загубив, і Фродо виявляється, що він повинен нести цей перстень. Гендальф, Грей, повідомляє, що перстень — це Артефакт Зла, який потрібно знищити. Фродо і Семвейс починають своє небезпечне подорож до Мордору, щоб знищити перстень. Під час їхньої подорожі Семвейс демонструє свою вірність і рішучість, готовий зробити все, щоб допомогти Фродо. Фродо і Семвейс зустрічають орків, які билися між собою, і Семвейс, не втрачаючи надії, вирішує, що вони можуть пройти, бо орки не помітять їх. Піпін, гобіт, прибуває до Мінас-Тірід, де він стає помічником Гендальфа і допомагає захистити місто від нападів Саурона.