Вперед і вгору

У Мувитауні демонструють кадри з втраченого світу в Південній Америці, де Чарльз Манц приземляє свій дирижабль «Дух пригод» після експедиції. Вчені звинувачують його у підробці скелета монстра Райського водоспаду, що викликає скандал. Оскорблений, Манц обіцяє повернутися та зловити звіра живцем. Еллі знаходить книгу про Райський водоспад і переконує Чарльза Фредріксена взяти її з собою. У дорогу вони вирушають з Расселом, юним слідопитом, який випадково потрапляє на дирижабль.