Як слониця впала з неба

Пітер, сирота, виховується старим солдатом у місті Балтиз, який навчає його суворому військовому життю. Пітер мріє про щось інше, але солдат дає йому монету на рибу та хліб, готуючи до строю. Пітер зустрічає пані Тейлор, яка йде в оперу, та Вільно, який припас йому рибу. Пітер дізнається від пані Тейлор, що його сестра жива та наказала йти за слонихою. Пітер шукає книгу казок, яку вкрав у солдата, та дізнається, що слониха в місті. Пітер знаходить слониху та вирішує звільнити її, щоб знайти сестру.