Муфаса: Король Лев

У сім'ї Муфаси та Нали народження. Вони живуть у будинку, який втілює мрію батька Муфаси. Муфаса та Нала продовжують втілювати цю мрію, щоб Коло життя стало ще прекраснішим. Муфаса йде на роботу повз прайд голодних левів. Охорона прибуває на службу, і Муфаса йде до Нали. В цей час Тімон та Пумба приходять до Кіари, щоб приглядати за нею, поки Муфаса та Нала не повернуться. Муфаса обіцяє Кіарі, що все буде добре. Кіара боїться грози і хоче піти з батьками. Муфаса та Нала йдуть до світла, і Кіара біжить за ними. В цей час Муфаса та Нала бачать, що їхній син Муфаса потрапив у біду. Вони намагаються врятувати його, але він зноситься паводковою водою. Муфаса потрапляє до Відвержених, де зустрічає Такого.