Тропічний ліс: Історія долини папороті

Криста, яка живе в Долині Папоротників, дізнається від Меджі про давнього духа руйнування Хексуса, якого заточили в зачарованому дереві. Криста бачить дивне чорне хмарою, що виходить із землі, і вирішує розповісти про це Меджі. Меджі пояснює, що це може бути дим, і вчить Кристу магії, щоб вона могла захистити долину. Криста та її друг Піпс зустрічаються з Бетті, кажаном, який втікає з лабораторії. Бетті розповідає їм про людей, які, за його словами, давно зникли. Криста вирішує вирушити на Гору Попередження, де, за чутками, мешкають люди.