Головорізи

У місті Овертон проповідник Десперадо рятує Десперадо від повішення за крадіжку коня. Проповідник закликає до милосердя, але місцеві жителі настоюють на покаранні. Десперадо зізнається, що хотів купити коня, а не красти. Проповідник переконує їх відпустити Десперадо, і той від'їжджає на коні проповідника. Десперадо просить проповідника поховати його, якщо він помре, і передати револьвер його батькові, Семові Фланигану, в Овертоні. Проповідник погоджується і вирушає в Овертон. В Овертоні проповідник зустрічає Сема, який сліпий, і Кеті, яка допомагає Семові. Проповідник дізнається, що в місті є золото, сховане в фургоні.