Михаил Строгов

Імператор дізнається, що Феофар-Хан, емір Бухари, загрожує Іркутську, де у в'язниці перебуває його брат, і знищив телеграфну лінію, що з'єднувала Москву та Іркутськ. Генерал Крилов повідомляє, що колишній офіцер Огарьов перейшов на бік Феофар-Хана. Імператор наказує капітанові Строгову під виглядом купця Миколи Корпанова доставити важливе послання до Іркутська. Строгов вирушає до Нижнього Новгорода, де його зустрічає журналіст Блунт. У дорозі Строгов і Блунт стикаються з погодними умовами та атаками татар. В одній із сіл Строгов зустрічає свою матір, Марфу, але не може розкрити свою особистість.