Тревожная молодость

У передмісті українського міста на скелястому обриві височіє старовинна фортеця. Марія Афанасівна перев'язує пораненого Микиту, якого привів Тимофій. Василь Манжура, що живе з тіткою, знаходить пораненого петлюрівця, який виявляється комісаром. Василь допомагає комісарові, але той не вірить, що Василь не більшовик. Василь вирішує стати розвідником, щоб довести свою вірність Україні.