Кармен

Пако їде до Севільї і просить Антоніо знайти дівчину на роль Кармен. Кристина допомагає Пако з репетиціями, але він не бачить в дівчат придатної Кармен. Антоніо прослуховує мелодію, але вважає її занадто повільною для танцю. Кармен приходить на заняття до Марії Магдалени, де вчиться танцювати. Вона знайомиться з Антоніо, який зацікавлений у її таланті. Кристина і Антоніо обговорюють Кармен, і він просить Кристину допомогти їй. Кармен і Антоніо репетирують сцену на тютюновій фабриці, де вона працює. Вони обговорюють її стосунки з Хосе, який у в'язниці. Кармен танцює фламенко для Антоніо, який просить її станцювати для нього. Хосе, чоловік Кармен, виходить з в'язниці і приходить до Антоніо.