Кохання в Лапландії

Мелоді Васер, пані Лув'є, запрошує Мікаеля Грімо зіграти на різдвяному вечорі в Відні, але він відмовляється. Мелоді їде до Пухберга, де знаходить Мікаеля, який живе в Тірольських горах. Вона намагається переконати його виступити, але він відмовляється. Мікаель показує Мелоді село, де вони зустрічають Ернеста, сусіда Мікаеля, та його орлів. Мікаель розповідає Мелоді про свій спосіб життя, де він грає музику для місцевих жителів, а не для публіки. Мелоді дізнається, що Мікаель колись був видатним піаністом, але покинув сцену через особисті причини.