Золотой ключик

П'єро та Мальвіна живуть у ляльковому театрі Карабаса-Барабаса, який керує ляльками за допомогою бича. Папа Карло, втративши роботу, отримує від Джузеппе колоду, з якої вирізає ляльку Буратіно. Буратіно, бажаючи заробити на хліб, відправляється в театр Карабаса, де знайомиться з Мальвіною. Карабас-Барабас, дізнавшись про потайну двері у кімнаті Папи Карло, відправляє Буратіно за ключем. Буратіно, щоб врятувати папу Карло, відправляється на Поле Чудів, де стикається з Алісою та Базиліо, які допомагають йому розбагатіти. Буратіно, повернувшись, дізнається, що папа Карло хворий.