Птахи великі і малі

У передмістях та селах блукає маленька трупа, Альфредо Біні ризикує своїм гаманцем, а П'єр Паоло Пазоліні — репутацією. Тото зустрічає шкільну подругу в полі, де вони розмовляють, і вона розповідає, що він був у блювотині. Тото розмірковує про смерть і життя, а також про те, як дізнатися, чи живий людина. Ніно розповідає про своїх батьків — синьйора Сумніва та синьйора Свідомості, і про свою релігію, яка веде його шляхом. Брат Чичілло мовчить і не може відповісти на питання Тото, який хоче піти. Тото повертається до матері, але брат Чичілло не може відповісти, бо за рік мовчання його горло заржавіло.