Джордж из Динки-джаза

Марк Мендес виступає в готелі Маджестик з оркестром, виконуючи пісню «Який холодний вітер». Фредерік Стрикленд, агент музичного агентства, дзвонить Марку та повідомляє, що знайшов гравця на укулеле, Білла Нормана, який повинен приїхати до Бергена. Норман повинен зустрітися з агентом у порту Дувра. Джордж Хепплуайт, вуличний музикант, грає на укулеле з групою Дінкі-джаз, щоб заробити на їжу. У готелі Маджестик Джордж розповідає історію про фланелеву сорочку свого діда, яка нібито врятувала Англію під час битви при Ватерлоо. Джордж вирушає на корабель до Бергена, де зустрічає Айріс Вілсон, яка пояснює, що Мендес використовує музичний код для передачі інформації підводним човнам. Джордж і Айріс намагаються розшифрувати код, щоб перервати передачу.