Погані хлопці

Майк Лорі та його напарник Джо обговорюють свої проблеми, коли в поліцейському відділку стається крадіжка героїну. Макс допомагає Майку у розслідуванні, і вони вирушають до Джулі, щоб обговорити угоду. Джулі повідомляє, що контракт був підписаний Мануелем Аронною. У будинку Аронни вони знаходять сліди героїну. Майк та Джо вирішують знайти злодія, виявивши сліди губної помади, і Майк ховається у себе вдома, щоб уникнути уваги.