Царство

Західне царство Цінь переживає заворушення. Генерал Ван Ці, один із шести великих генералів, має десятки тисяч солдатів. Двоє хлопчиків, Пяо і Сінь, стають рабами в царстві. Пяо, який заробляє на життя, виявляється обдурений работорговцем. Сінь розуміє, що шанс на вільне життя — це шлях меча. Пяо і Сінь починають тренуватися, боячись 10 тисяч разів, щоб стати великими генералами. У палаці царя Цінь відбувається заколот, і Пяо, переодягнений, рятує Сінь, даючи йому мапу до села Хейбей. У селі Хейбей Пяо і Сінь зустрічають загін Дзеці, який знищує село. Пяо і Сінь вирішують піти до царя гір, щоб отримати допомогу.