Кішки

Коти збираються на Кошачий Магічний бал, який проводиться щороку. Мудрець Містофіліїс, кот-чарівник, збирає всіх котів, щоб обрати того, хто здобуде нове життя. Дженіенідот, кошка з черепаховим забарвленням, співає свою пісню, розповідаючи про себе та своє життя. Рам-Там-Таггер, непосидючий кот, який робить все, що хоче, і ніхто йому не завадить, також бере участь у балі. Бастофер Джонс, кот з великим животом, і Макавіті, відомий своєю вправністю та хитрістю, також присутні на балі.