Небо Києва

У вересні 1941 року Ілюша Стрельцов приїхав додому до мами та тата. Мама радісно зустріла сина, а тато запитав про його плани на війну. Ілля розповів, що став льотчиком-капітаном північної авіації. Наташка передала Ілюші записку від Зої, яка тепер працює сестрою милосердя у льотчиків. Ілля приїхав у частину, де його зустрів підполковник Балашов. Ілюша познайомився з Зоєю, яка працює на медпункті. Ілля та Зоя згадали своє минуле, Ілля зізнався Зої у коханні. На аеродромі Ілля Стрельцов показав себе як сміливий і вмілий льотчик, збивши німецький літак. Балашов доручив Ілюші та іншим льотчикам захищати небо Москви. Ілюша отримав завдання вилетіти на перехоплення ворожих літаків.