Дерсу Узала

Капітан Арсенєв отримує завдання провести топографічне знімання району Шкотова в Уссурійському краї. У лісі він зустрічає Дерсу Узалу, нанайця, який живе в тайзі та полює на звіра. Дерсу пропонує свої послуги провідника. Арсенєв і його загін вирушають у шлях, слідуючи за Дерсу, який знаходить сліди китайців. Вони виявляють покинутий балаган, де ночував китайський мисливець. Дерсу допомагає загону знайти дорогу, показуючи їм сліди та орієнтири. В один із днів вони зустрічають старішого мисливця, який розповідає про свою родину, загиблу від віспи. Дерсу та Арсенєв продовжують шлях, обстежуючи місцевість. Попереду їх чекають нові випробування та зустрічі з місцевими жителями.