Девятое сердце

У королівство Неаполь прибуває хоробрий лицар Філоден, який бажає брати участь у турнірах та бенкетах. Король Неаполя перебуває в скорботі через хворобу своєї дочки, принцеси Беатріче, яка кожної ночі зникає зі своєї спальні. Філоден пропонує свої послуги для порятунку принцеси. У корчмі Мартин, Тончка, Йозеф і Фукса виступають з комедійним номером. Мартин запрошує їх на бенкет, де вони знайомляться з принцесою. Принцеса Беатріче розповідає, що кожної ночі її змушують брати участь у святах і балах, але не може назвати причину. Мартин вирішує розібратися в цьому. Він дізнається, що принцеса зникає кожної ночі, і що граф Альдобрандіні, придворний астролог, володіє магічними знаннями. Мартин вирішує врятувати принцесу, незважаючи на небезпеку для власного життя.