На графских развалинах

У поселенні, де живе Яшка, починається переполох: на маєток графа, де тепер живе батько Яшки, приїжджає Дергач, щоб дізнатися про приховані скарби. Яшка та його друг Валька допомагають Дергачу знайти стару фотографію з пальмою, щоб продати її за гроші. Батько Яшки, Максим, розповідає, що в маєтку справді була пальма, і обіцяє принести фотографію. Валька та Яшка вирушають у ліс, де зустрічають Чоновців, які шукають Дергача. Дергач розповідає Яшці, що він безпритульний, і що його звати Митькою. Яшка та Валька допомагають Дергачу сховатися від Чоновців. В цей час, у маєтку, батько Яшки намагається знайти фотографію з пальмою, щоб продати її за гроші.