Син Алі-Баби

Син Алі-Баби Кашма-Баба, син Алі-Баби, відправляється до Імператорської Військової Академії в Багдаді, де його навчають дисципліні, верховій їзді, володінню списом та ятаганом. Під час бенкету на честь свого дня народження Кашма-Баба знайомиться з Кікі, яка ховається від свого жорстокого керівника Рами. Кікі розповідає, що вона рабиня, яка втекла з гарему Халифа. Охоронці Халифа починають обшукувати будинки в пошуках Кікі, і Кашма-Баба вирішує допомогти їй. Він ховає Кікі у своєму будинку, але їх виявляють. Батько Кашма-Баби, Алі-Баба, пропонує сховати Кікі у своєму палаці. Незабаром Халиф дізнається про Кікі і вирішує напасти на палац Алі-Баби.