Гроза над Лиссабоном

Пані Санфорд Річардс та пані Перри Тінайк прибули до Лісабона за запрошенням барона Валески. Вони хотіли поговорити з Дереско, але їм відмовили, і їх запросили до барона в казино. Дереско запропонував Маріці, танцівниці з Чехословаччини, роботу в своєму закладі. Маріца погодилася, оскільки їй потрібен був проїзд через Лісабон для продовження кар'єри. У Лісабоні вона зустріла Крейга, який опинився в складній ситуації. Крейг був пов'язаний з Дереско та його шпигунською діяльністю. Маріца дізналася, що Дереско використовує казино як прикриття для шпигунства, і їй було доручено зібрати докази. Крейг і Маріца почали співпрацювати, щоб розкрити Дереско.