Через океан

Капітан Ліланд звільнений з армії ОША та позбавлений пенсії на засіданні трибуналу на Губернаторському острові в штаб-квартирі 198-го полку в Нью-Йорку. Доктор Лоренц, професор соціології, та Альберта Марлоу, чарівна молода жінка, вирушають на Схід на одному кораблі з Ліландом. Ліланд знайомиться з Ти Оке, слугою Лоренца, та Джо Тотсуіко, молодим японцем. Ліланд зустрічається з Семом, який пропонує йому допомогу в обмін на інформацію про форти Белборн та Крістобел. Лоренц наймає Ліланда для збору даних про військові укріплення в Панамі. Ліланд і Марлоу обговорюють дивні події на кораблі та можливі стеження.