Магия

Власник мотелю в Катскіллс, Коркі, наймає молодого ілюзіоніста Фетса для виступу в своєму закладі. Фетс успішно проводить шоу, демонструючи свої навички з картами. Після виступу Фетс знайомиться з Пеггі Енн Сноу, яка працює в мотелі. Фетс розповідає, що його агент, Бен, намагається просувати його кар'єру, але Фетс боїться успіху. Пеггі Енн повідомляє, що її чоловік Дюк, який займається нерухомістю, виїжджає на кілька днів. Фетс і Пеггі Енн починають фліртувати, і вона зізнається, що Дюк не звертає на неї уваги. В цей час Бен, агент Фетса, намагається переконати його пройти медичний огляд, щоб продовжити кар'єру.