Нечто грандиозное

Дін Мартін грає Джона Бейкера, який приїжджає до міста Погане Води, де його напарника вбив Бейкер за пінок собаці. Бейкер планує щось грандіозне, але не розкриває, що саме. Джуніор Фрісбі, сержант Фіцсиммонс та інші персонажі обговорюють його плани. До форту Сухе Веллс приїжджає дружина полковника Моргана, Мері Енн Морган. Вона хоче переконатися, що її чоловік піде у відставку. До форту також приїжджає Довер Макбрайд, щоб забрати Бейкера назад до Пенсільванії. Букбайндер і Бейкер обговорюють його плани та шукають інформацію про його цілі.